融创中国拟对两笔美元票据进行增发,最终指

久期财经讯，融创中国控股有限公司(SunacChinaHoldingsLimited，简称“融创中国”，.HK，穆迪：Ba3稳定，标普：BB-稳定，惠誉：BB稳定)拟对SUNAC5./26/24和SUNAC6?01/10/25进行增发。

条款如下：

发行人：融创中国控股有限公司

附属担保人：该公司于中国境外的若干受限附属公司

证券担保：所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质

发行人评级：穆迪：Ba3稳定，标普：BB-稳定，惠誉：BB稳定

预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：RegS

原票据：SUNAC5./26/24，发行规模6亿美元，息票率5.95%，于年4月26日到期(ISIN:XS)

SUNAC6?01/10/25，发行规模5.4亿美元，息票率6.50%，于年1月10日到期(ISIN:XS)

增发规模：美元基准规模

初始指导价：6.35%区域，加上自年1月26日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

6.75%区域，加上自年1月10日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：5.85%，加上自年1月26日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

6.30%，加上自年1月10日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

赎回选择：年1月26日之后按照%赎回

年1月20至年1月10日（不含）按照%赎回，年1月10日之后按照%赎回

到期日：年4月26日

年1月10日

资金用途：对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

互换：立即与原票据进行互换并形成单一系列

交割日：年3月2日(T+3)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行、摩根士丹利(BD)、巴克莱、中信银行国际、中信建投国际、花旗集团、瑞士信贷、国泰君安国际

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