利息与价格

年开远市兴远开发投资集团有限公司


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                              一、发行人声明发行人承诺不承担政府融资职能,本期债券的发行不涉及新增地方政府债务,募集资金用于公司自身的生产经营,募集资金不用于偿还地方政府性债务、不用于不产生经营性收入的公益性项目,不存在违反财预〔〕50号文件的违规举债行为。二、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事承诺发行人不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债务。三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。四、主承销商勤勉尽责声明主承销商红塔证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。发行人及中介机构承诺将根据国家发展改革委相关规定履行信息披露义务,并依照相关规定进行发行公告和持续信息披露。六、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券债权代理协议》、《年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券债券账户及资金监管协议》中的安排。为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人已订立了《年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券债权代理协议》,协议约定:如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素(一)发行人:开远市兴远开发投资集团有限公司。(二)债券名称:年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券(品种二)(简称“21开远债”)。(三)发行总额:不超过人民币3亿元。(四)债券品种及期限:本期债券发行规模为不超过3亿元,由云南省融资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期第3年末起,逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。(五)债券募集资金用途:本期债券发行规模30,.00万元,其中18,.00万元将用于开远市经济开发区中小企业标准化厂房建设项目,12,.00万元将用于补充发行人的流动资金。(六)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定,并报国家有关主管部门备案。(七)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。(八)发行价格:本期债券面值元人民币,平价发行,以1,元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,元的整数倍且不少于人民币1,元。(九)债券形式及发行方式:本次债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司提供的簿记建档场所和系统向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。(十)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(十一)托管方式:本次债券在在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。(十二)债券担保:本期债券由云南省融资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。(十三)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA。

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其他应说明的事项

一、税务说明:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。二、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券提出在银行间市场和上海证券交易场所市场上市或交易流通的申请。

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备查文件

一、备查文件清单(一)国家有关部门对本期债券的批准文件(二)年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券(品种二)募集说明书(三)发行人-年经审计的财务报告及年1-9月未经审计的财务报表(四)中证鹏元资信评估股份有限公司为本期债券出具的信用评级报告(五)云南兴津律师事务所为本期债券出具的法律意见书(六)年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议(七)年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券债权代理协议(附《债券持有人会议规则》)(八)云南省融资担保有限责任公司担保函二、查询地址投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件:(一)发行人:开远市兴远开发投资集团有限公司住所:云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号法定代表人:普金联系人:李磊联系


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