协鑫新能源3年期美元债定价71，获3_利息与价格作者

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协鑫新能源控股有限公司（GCLNewEnergyHoldingsLimited，穆迪：Ba2Stable，标普：BB-Stable，HK，简称“协鑫新能源”）周二发行了RegS、3年期、5亿美元、固定利息、高级债券GCLNewEnergy7./30/21，初始价7.5%区域，FPG7.%(+/-2.5bps)，发行价7.1%/。发行价较初始价大幅缩窄40bps。

本次发行获34亿美元认购额（包含承销商订单），即6.8倍认购，投资者地域分布为：亚洲90%、欧洲10%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司80%、银行14%、私人银行5%。

周三首个交易日，新债开盘bid在.25~.5区间，此后有所回落；截至周三下午，bid在~.1区间。

债券由协鑫新能源发行，附属公司担保人提供担保，预期评级Ba3/B+（穆迪/标普）。募集资金净额（约4.93亿美元）用于发展业务、偿还财务借贷（包括瑞信定期贷款融资）及其他一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。

美银美林、海通国际（BD）、瑞信、渣打银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、VTBCapital、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

协鑫新能源是国内最大的民营太阳能企业。年底装机容量为5.9GW，而已并网容量为5.4GW。

截至年6月底，协鑫新能源由保利协鑫能源控股有限公司（GCL-PolyEnergyHoldingsLimited，HK，“保利协鑫”）持股62.28%。保利协鑫成立于年，是一家综合性太阳能光伏企业，协鑫新能源是母公司唯一的下游平台。

“鉴于协鑫新能源的战略重要性，穆迪预计，保利协鑫将继续维持对协鑫新能源的绝对管理控制权。基于此，保利协鑫有强烈的意愿和足够的财务能力在必要时向协鑫新能源提供支持。因此，协鑫新能源Ba2的评级包含了两个子级的提升，以反映上述支持。”穆迪表示。

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