利息与价格

艾芬豪矿业发行并定价5亿美元的高级可转债


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艾芬豪矿业

加拿大多伦多—艾芬豪矿业(TSX:IVN;OTCQX:IVPAF)(以下简称“本公司”)今天宣布,本公司已开始私募发行总额为5亿美元、年到期的高级可转债(以下简称“债券”或“债券发行”)。公司计划向债券的初始买方授予购买权,于债券发行后13天内任何时间行使全部或部分购买权,购买最多不超过总额7,万美元的债券。

此债券为本公司的高级无抵押债务,每半年付息一次。除非提前回购、赎回或转换,债券将于年4月15日到期。

在年10月15日前一个工作日结束前,仅在某些情况下和特定期间,债券可根据持有人的选择进行兑换,此后,可随时兑换,直至到期日前第二个计划交易日结束。转换债券时,本公司可选择以现金、A类普通股(以下简称“普通股”)或其组合方式结算。本公司不得在年4月22日之前赎回债券(除非某些税法有所修订)。年4月22日或之后,以及在到期日前第41个预定交易日或之前,如果在本公司提供赎回通知前的任何30个连续交易日(包括该期间的最后一个交易日)期间至少20个交易日(不论是否连续)的普通股收盘价格高于或相等于当时转换价格的%,则本公司可以赎回债券。债券的赎回价格相当于将赎回债券本金的%,加上应计未付利息(但不包括赎回日)。

债券的初步转换率为每份面值1,美元的债券可转换为.股公司A类普通股(以下简称“普通股”),或相当于每股普通股约7.43美元(约9.31加元)的初步转换价。债券的初步转换价较本公司普通股在年3月11日的收盘价格(在多伦多证券交易所的收盘价格每股6.77加元)的溢价约37.5%。

本公司计划,发行债券所得的净收入(包括初始买方行使购买权购买额外债券所得的任何净收入)将会用于一般企业用途。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司,目前正推进旗下位于南部非洲的三大合资企业项目﹕位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉铜矿和位于南非的普拉特瑞夫(Platreef)钯-铂-镍-铜-铑-金矿的大型机械化地下矿山开发工程,以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什(Kipushi)锌-铜-锗-银矿的大型重建和改善工程。卡莫阿-卡库拉预计将于年7月实现铜生产,并分阶段进行扩建,预计将会成为全球最大规模的铜生产商之一。卡莫阿-卡库拉和基普什将使用清洁、可再生的水电,并将成为全球每单位金属温室气体排放量最低的矿山之一。同时,艾芬豪正在刚果(金)境内其全资拥有、毗邻卡莫阿-卡库拉项目的西部前沿(WesternForeland)勘探许可区内寻找新的铜矿资源。

声明:本文为IvanhoeMines信息披露的中文翻译,中英文若有不符之处以英文为准

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