转债简称：超声转债上市日期：年1月14日发行规模（亿）：7股票简称：超声电子初始转股价（元）：12.85公司行业：元器件票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价（元）：（含最后一期利息）有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券的最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券评级：AA可类比标的：润建转债，转股价值接近的AA评级科技类转债标的，转债目前转股价值为85.20，转股溢价率为11.97%，转债的交易价格为95.4元。上市估值：公司年1-9月实现营业收入36.26亿元，较上年同期增长2.10%；归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，较上年同期增长2.53%。公司最新PE(TTM)为19.3，PB(MRQ)为1.62，最新股价为11.1，转股价值为86.38元。参考润建转债，超声转债的规模较小，评级相同，转股价值稍高，考虑给与12%-17%的溢价率，超声转债上市的预估价格为97—元之间。近期转债上市走势相对较弱，为贴近市场估价相对偏低，中长期看具备投资价值，另外正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。募集文件：
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