策略
利率上行趋势不变，但政策变奏后上行速度趋缓。6月事件较密集，博弈难度加大，先做好仓位管理，配置依然以价值为本，短期小票即使有反弹行情也需谨慎参与。6月亮马调入地产、券商，个股组合：华泰证券、招商蛇口、华侨城A、新华保险、中国平安、三峡水利、大秦铁路、中远海控、隆基股份、鄂武商A。
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银行
去杠杆预期逐渐明朗，利好板块投资情绪恢复，基于利润表和资产负债表的盈利估值双升逻辑开始成立，维持行业“强于大市”评级。我们构建了“银行股五维分析框架”，优选：资本充足、资产配置策略清晰、核心负债能力强、收入格局良好、宽口径资产质量优异的银行，重点推荐招商银行、建设银行、工商银行，北京治疗白癜风较好医院哪里治疗白癜风病
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