仙乐转债申购

仙乐转债申购

仙乐转债将于年4月19日发行可转债

债券评级：AA-

仙乐转债发行规模10.25亿，申购代码：

债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，

即自年4月19日至年4月18日

票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%

第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%。

合计利率8.5%

到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券票面面值%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少20个交易日收盘价格不低于当期转股价格的%，或者余额小于万元

回售条件：本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过10.25亿元（含10.25亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

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